渊海一一年，腊月初八晚，正是万家灯火团圆，全国欢悦，万民从痛苦中剥离之期，就在这时，宫中又接到噩耗，沧悟国竟突然发兵征讨，已在距都城三百里外，已从四面包围而来，慕亲王当下一慌，如今当真是四面楚歌，忙去请丞相入宫，丞相与胡将军一入宫门，便看到一个犹如疯子一样的亲王，带着几个太监和侍卫，身后带着他的美人和母妃想逃，他当即将其拦下，质问其为何要丢下万民逃跑，慕亲王已然以被吓破了胆，只顾自己性命，忙说留下来等死吗，这都打到家门口了，此时不逃更待何时，说着便想出宫门，这使丞相二人一阵痛心，胡将军一下拿剑横于其面前，其乃贪生怕死之辈，当即凛然，立即拦下欲呛几句的太妃，笑语莹莹的赔罪到“爱卿，刚才都是本王的不是，是本王胡涂，后忙逃回后宫”，丞相与胡将军望着其匆忙的背影，不住的感叹国之大悲莫非王之庸，国之将顷莫非稷之殆，二人相看无言，一切尽在无言中，不再悲叹，急忙赶往内阁处理军事，一切又归于平静，平静之下又是怎样的黑暗笼罩！
皓月都城三百里外
沧悟大营，炎帝营帐，一位女元帅正与万人之上，九重之巅的上位之尊商谈军事，禹元帅道可否攻之，炎帝一声令下，让其出去发军令，并道朕御驾亲征，去看看那覆没之土是如何扬我沧悟之光。禹元帅接受帝令传于全军退出了殿外，在旁一直未置一词的月妃涵子羽突然道那如果是她呢，炎帝眼神突转悲切，气压绉低，言道维负尽风月，相思一寸，又何哉，你，退下吧。涵子羽道万岁，禀退。帝王之尊亦柔之悲暮，任情思怅然。
烽火狼烟，前戏一起，皓月都城恍然迎战，皆兵败垂成，节节败退，炎帝攻入皇羽宫内，逼得亲王哆嗦逃窜，道教人嗤笑，又教人叹息，众将士拼死护卫国之根本，却也是负隅顽抗，无甚用处，因无帅才，亦无领主，可悲可叹，炎帝正营瞧此情壮，望吾帝之资，士气大增，照此前情形，王之疯矣，皓月亡矣!
怎料后事，突生变故，炎帝计划恐落败，因黑夜昼月，炎帝欲破之，却骤降奇人，拦下攻势，炎帝当即一惊，心想是何方神圣，竟有如此本事能破其阵法，却不是帝王夸大其词，戏耍众人，实是其师承灵教教主，乃是关门弟子，文武兼备，孤傲天姿，阵法从未有差错过，当即端详一眼，竟是一眼万年，心头之人，当即恍然泪眼，忙令全军停驻，后奔向此人言道小师妹，你痊愈了，真好，但为何不来找我呢。众人方知此人原是慕岑，灵教教主之女，但不是已在十年前，便已身殒于樱谷之中，慕岑言道，我为何要找一个想害我挚交之人，你退兵吧，此国气数未尽，不可灭。炎帝心痛道，好，我可以为了你退出国门，那可否能告诉师姐你这么多年到底身处何方，我一直都很担心你。慕岑答道，我一直都在紫菁那疗伤，是她救了我，你却妄想杀她，你已经变了，不再是我的师姐了。禹元帅一听此言，再观陛下伤心落寞之色，当即回道，你的伤跟本就是，炎帝回神，连忙出言，住口，朕容你插手了吗，禹元帅方跪请罪，心中不免想明明是陛下出手救之的，为何…，炎帝眼含深情，道，师姐没有变，我永远都将岑儿……(突然哽咽)小师妹你放在心里，你看，这个香囊，它虽不复当年之况，但我却一直留着，就好像你还在我身旁一般。慕岑打断其言语，够了，我不想再听到这些了，你说什么，我都不想听，你走吧，别逼我动手。炎帝道，好，只要你开心，我愿放弃唾手可得的疆土，炎帝一声令下，全军回国，炎帝转身之际，一滴泪水夺眶而出，满眼荒凉，凉之悲暮，慕岑看着渐行渐远的师姐，心中顿生不舍及伤悲怀秋之感，此时的二人皆不知此去一别便是永生。后慕岑(O)被老丞相临钟前夕不顾群臣反对推上帝位，后卒，三日后大葬于忠陵，胡将军告老还乡，第四日，登基大典，帝号越。第五日，银伊，紫菁(A)即位，帝号轩。
